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泛在电力物联网还会有热度吗?

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发表于 2020-1-19 09:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  2018年末寇伟接任国家电网有限公司(下称国网)董事长以后,国网将泛在电力物联网定位为企业发展战略。2019年年初举行的工作会议上,国网首次提出了“三型两网”新战略,即打造“枢纽型”、“平台型”和“共享型”企业,建设运营坚强智能电网和泛在电力物联网。并于2019年3月8日,国家电网召开泛在电力物联网建设工作部署电视电话会议,全面部署泛在电力物联网建设。从此以后,泛在电力物联网便成为整个电力行业2019年的关键热词。然而,2020年1月17日,国网突然宣布更换“一把手”,同日大唐集团宣布,原国网董事长寇伟任大唐集团有限公司董事、总经理、党组副书记。那么泛在电力物联网是否还将继续,它将会有怎样的未来,则是整个行业重点关注的焦点。

首先来看股票市场的反应。2019年国网正式发布泛在电力物联网战略的第二天,相关股票一片飘红,并且在投资预期指引下,2019年3月11日,泛在电力物联网指数登陆A股。与之鲜明对比的是,2020年1月17日国网换帅当天,泛在电力物联网概念股集体翻绿。据Wind统计,泛在电力物联网概念股共43只。截至当日收盘,共33只泛在电力物联网概念股股价下挫,8只股票股价上涨。下跌的泛在电力物联网概念股中,跌幅最大的为岷江水电(600131.SH),当日跌停。其次为国电南瑞(600406.SH)和远光软件(002060.SZ),跌幅分别为8.73%和6.87%。因此从股票市场来看,泛在电力物联网着实冷清了不少。

  其次来看泛在电力物联网本身的发展逻辑。爱能界微信公众号于2019年3月21日发表原创文章,全面分析了泛在电力物联网战略出台的背景以及它的发展前景。文章认为,国网正面临严峻的市场形势:一是体制改革持续深入加剧了电网公司被彻底“管道化”的风险,二是综合能源服务百花齐放的业态对电网公司业务营收造成了冲击,三是综合能源服务发展趋势下严峻的竞争形势。而泛在电力物联网的提出,正是国网在被动形势下主动战略选择。同时,文章强调了泛在电力物联网与智能电网的定位将有着本质不同,虽然泛在电力物联网与智能电网都是强调信息系统的建设,但从管制业务与竞争性业务角度来分析,未来智能电网的定位是支撑电网公司作为输配电“管道化”企业的技术工具更为合适,而泛在电力物联网,更多价值应体现在支撑电网公司的综合能源服务等竞争性业务上。因此,泛在电力物联网的发展必须解决价值在哪里、客户在哪里、营收在哪里、合作伙伴在哪里等关键问题,且归根结底是投资后谁来买单的问题。然而,经过近一年发展,这个问题似乎仍然没有很清晰的答案。

  大概率是,泛在电力物联网的建设将会放缓,但不等同于电力物联网的发展将会减弱。泛在电力物联网是国网战略,其重点在于泛在二字,并希望依托泛在电力物联网构建能源互联网生态圈。而电力物联网则是工业物联网重要一部分,是社会科技发展不可逆的方向。只是,行业未来在讨论这个话题的时候,重点会从“泛在”向“物联”转变,会更加围绕社会需求去分析物联网对于电力行业的改变,并围绕社会经济发展去建设电力物联网。

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