水是全球最重要且被过度使用的自然资源。根据世界资源研究所的一份报告显示，世界上有四分之一的人口，大约17个国家面临着极高的水资源压力。而中国人均水资源仅2200立方米，是世界平均水平的四分之一，是一个严重缺水的国家。节水已成为当今最迫切的需求之一，同时漏损严重水资源利用率不高、水管理手段落后也是水务部门公用事业面临的重要挑战。
近年来，随着着物联网、云计算、大数据等新一代信息技术在水务行业渗透与发展，智慧城市、智慧水务的加快演进，智能水表的市场需求快速增长，智能水表逐渐代替传统机械水表走进了我们的生活，成为了现如今居民生活当中使用率最高的水表之一。
图源：IoT Business News
智能水表市场需求正盛
智能水表是指一种利用现代传感与信号处理技术、通讯技术、嵌入式计算机和软件技术等对用水量进行计量并进行用水数据传递及结算交易的新型水表，具有实时通信、定时上报、远程调价、阶梯计价、远程抄表、远程阀控、报警器联动等功能。
传统的机械水表只具有基础的计量功能，需要定期进行人工上门抄表和费用计算。这种传统的靠人工上门抄表的方式存在入户难、抄表扰民、抄表效率低、成本高、异常无法及时发现等弊端，且人为因素容易造成漏抄、误抄、少抄、人情抄等问题。
另外，供水管网漏损一直是水务行业普遍存在的严重问题，管网漏损不仅浪费水资源、增加供水企业成本，而且影响供水水质，给饮水安全带来隐患。根据住建部发布的《2019年城市建设统计年鉴》显示，2019年我国600多个主要城市公共供水管网的漏损水量为81.64亿立方米，平均漏损率为14.12%，公共供水管网漏损情况严重。
数据来源：住建部《城市建设统计年鉴》，制表：物联传媒
智能水表通过早期和准确的泄漏检测在节水方面发挥着关键作用。这些仪表配备了传感器，用于根据任何给定时间点的水流速进行泄漏检测。这反过来又有助于当地公用事业公司跟踪每个用户的用水量，并检测消耗水平的损失或变化。并且检测水网内压力的意外下降，在计量点之前识别泄漏。
根据行业协会预估，至 2021 年，智能水表总体增量渗透率在50%~60%左右，存量渗透率预计不足 20%。根据市场调研结果，北上广深等一线城市近几年改造势头强劲：广州、深圳目前智能表渗透率也仅在 20%-30%左右；上海、北京皆有计划几年内全部完成改造。预计我国智慧水务市场规模将在2022年后突破200亿元。
数据来源：前瞻产业研究院、东吴证券研究所（制表：物联传媒）
据Transforma Insights的一份研究报告显示，到2030年底，智能水表连接总数将达到7亿个，高于2021年底的1.96亿个。在整个预测过程中，大中华区将成为设备数量最多的地区，到2030年将占连接设备总数的31%。到2030年，北美将占29%的份额，其次是欧洲，到2030年将占28%。
国内水表行业的整体转型升级正在加速，智能水表的市场需求快速增长。
顺应智慧水务发展，表计产能释放新活力
近年来，随着物联网、大数据、云计算及移动互联网等新技术不断融入传统行业，智慧化成为传统产业转型的主要的方向。在此背景下，水务行业相关的政策利好不断出台。2022年1月，发改委、水利部印发《“十四五”水安全保障规划》，明确指出要加强智慧水利建设，提升数字化网络化智能化水平。
“十四五”期间，我国将推进新型城镇化、交通水利等重大工程建设，加快供排水企业及工农业、企事业单位用水与节水的信息化、智能化和网络化工作进程。这无疑都将为水表智能化发展和更新提供更为广阔的市场机会。
从几家上市公司2021年的财报数据可以看出，智能水表需求正处于高速发展期。
来源：山科智能2021年报 来源：新天科技2021年报 来源：宁水集团2021年报
国内水表市场的增长来自于两大因素：一是增量空间，主要来自于房地产新建投资。二是存量空间，根据国家法定小口径水表强制更换周期为6年，每年水表行业存在较大的存量替换需求。根据数据显示，2014年国内家庭机械水表保有量约3.16亿只，智能水表的替换空间近800亿元，产业将迎来黄金发展期。
技术精进和产品优化是产品之翼
2022 年 1 月 19 日，住建部和发改委联合发布《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》，要求到2025 年全国城市公共供水管网漏损率控制在 9%以内。迫切要求产品技术、结构、系列的优化，加速智慧水务终端产品技术突破，推动智慧管廊、智能表计等感知终端的建设和规模化应用部署。
而各种连接技术的推陈出新将加速推动产业的发展，其中，占主导地位的连接技术将是5G mMTC（66%），其中包括NB-IoT和LTE-M，LPWAN非mMTC（28%），其次是4G（6%）。到2030年，市场上应用的技术将发生重大变化，目前主要使用RF Mesh作为主要的通信技术也会被改写。
目前智能表计市场上，NB-IoT模组契合产业需求，将持续保持较大的增长趋势。同时，LoRa由于低功耗远距离的特点，也在智慧水务中占据了重要地位。
电子水表是未来方向与发展趋势，但目前水表的计量机构 95%以上仍是机械水表，智能水表渗透率还有提升空间，实现机械水表的完全替代还需要一定时间，中短期内机械水表和电子水表仍会保持同步发展，同时进一步优化计量性能。当技术稳定后，电子水表将进入大规模放量时代。
写在最后
虽然目前机械式水表仍占据部分重要份额，但智能水表的每年保持较高复合增速，配套趋于完善的NB-IoT市场加速释放，驱动 NB-IoT 水表加速推广。且我国目前水表行业集中度不算高，头部企业如宁水集团、山科智能等上市公司，国内市场占有率均在15%左右。对于一些新型产品如电磁水表，目前仍缺乏针对产品特有性能、功能和型式的相关标准，未来随着智能水表的推广和普及，新玩家仍可凭技术与产品优势抢占市场。
参考资料：
1. IoT business News
2.《行业需求持续旺盛 智能水表产业未来可期》，仪表网
3.《全球物联网模组龙头，移远通信：规模化优势初现，上下游不断延展》，科技资料库
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发表于 2022-9-19 09:14:07